Kundemappesystemet

Kundemappesystemet er bygget op, så det understøtter pengeinstituttets håndtering af kundeaftaler/-engagementer.

Systemet kan integreres med pengeinstituttets IT-systemer og bliver således en væsentlig del af kunderådgiverens daglige værktøjskasse.

Systemet er baseret på 30 års erfaring med kundearkivsystemer til pengeinstitutter.

Hvordan fungerer kundemappesystemet?

• Hurtig og sikker lokalisering og korrekt arkivering med:
   
            - Fødselsdag, måned og årstal (Privatkunder)
   
            - Alfabetisk eller CVR-nr. opbygning (Erhvervskunder)
   

• Farvesignalerne fungerer som et effektivt meldesystem, der sikrer hurtig og korrekt placering og genfinding i arkivet.

• Brugervenlig og logisk håndtering med Alt-i-en kundemappe med indlægsmapper, der giver rådgiveren et hurtigt overblik over kundemappens indehold og kundens engagement.

• Henvisningsblade til: Ægtefælle og børn, Associerede selskaber.

• Link til fjernarkivet.